Personen
Eine Person ist ein Agent in einer DX Organisation und stellt ein Individuum dar.
Personen anlegen
Personen werden im Elementefenster einer Organisation erfasst.
Eine neue Person kann durch Klick auf den Reiter "Personen" und auf das Symbol "+" (bzw. durch Auswahl von "Person anlegen..." im Menü) angelegt werden.
Beim Anlegen müssen der Vorname und der Nachname der Person verpflichtend angegeben werden. Zusätzlich kann das Geschlecht erfasst werden. Gegebenenfalls kann definiert werden, welche Posten die Person hat, an wen die Person berichtet sowie ob die Person ein Mitglied einer Gruppe ist.
Die angelegte Person kann anschließend einem Benutzer zugeordnet werden.
Durch Klick auf "Anlegen" wird die Person erstellt.
Personen können auch durch das Duplizieren von anderen Personen angelegt werden.
Personen bearbeiten
Eine Person kann im Objektfenster der Person, durch Klick auf das Bearbeiten-Symbol (bzw. durch Auswahl von "Person bearbeiten" im Menü), bearbeitet werden.
Der Bearbeitungsmodus ermöglicht das Editieren aller Standard-Eingabefelder. Zusätzliche, kundenspezifische Felder können mittels Annotationen hinzugefügt werden und erscheinen dann ebenfalls im Bearbeitungsmodus.
Mittels der Symbole in der unteren linken Ecke der Bearbeitenansicht können weitere Einstellungen vorgenommen werden:
- Mit Klick auf
wird das Element als Favorit markiert. - Mit Klick auf
wird das Element als gesperrt markiert. - Mit Klick auf
wird das Element als schreibgeschützt markiert.
Durch Klick auf "Speichern" werden die Änderungen übernommen.
Eine Person kann im Objektfenster der Person, durch Auswahl von "Person löschen" im Menü, gelöscht werden.